Filmas darbība notiek tūkstošiem gadu senā pagātnē, civilizāciju maiņas laikā. Eirāzijā sākas jauna ēra. Lepnie karavīri skiti aizgājuši nebūtībā, viņu izmirstošie pēcteči kļuvuši par nežēlīgiem algotiem slepkavām – "Aresa vilkiem". Zemessargu Ļutoboru gaida smags pārbaudījums. Viņš ir iepīts iekšējās intrigās, dodas bīstamā ceļojumā, lai glābtu ģimeni. Viņu pavada skitu gūsteknis Kuņica. Viņi ir ienaidnieki, katrs pielūdz savus dievus, bet spiesti kopā iet...

Filma krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.