Ir sācies pirmais pasaules karš. Osmaņu impērija cieš krahu, bet Konstantinopolē valda haoss. Medicīnas studenta Mihaela plānos ir attīstīt medicīnu savā dzimtajā ciemā dienvidos, kurā turku musulmaņi un armēņu kristieši gadsimtiem dzīvo kopā. Korespondents Kriss atrodas Konstantinopolē ne tik daudz dēļ darba, kā dēļ mīlestības pret armēņu mākslinieci Ani. Arī Mihaelu ir apbūris Anes skaistums, taču abu vīriešu sāncensību pārtrauc asiņainās represijas pret impērijā dzīvojošajiem armēņiem.

Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.