Kad kukainīšu ciematā ierodas labsirdīgais ceļojošais mākslinieks circenis Apolons, dzīve kukaiņu karaļvalstī sagriežas kājām gaisā! Apolons tiek nepatiesi apsūdzēts kukaiņu valdnieces nolaupīšanā, lai gan īstā sazvērniece ir karalienes māsīca, kas iekārojusi viņas troni. Apolonam neatliek nekas cits kā kopā ar jauniegūtajiem draugiem īstenot pārdrošu karalienes glābšanas plānu.

Filma dublēta latviešu un krievu valodā.